7月车市呈现出燃油车加速退潮、新能源历史性跨越、出口持续高增长三重分化，市场结构也正从“油电并行”加速切换为“电动主导”

文｜《财经》特约撰稿人 王欣 赵成

7月车市“内冷外热”的分化格局进一步加剧，新能源汽车迎来两个“首次”突破，国内燃油车继续以超预期速度失守阵地。

据中国汽车工业协会（下称“中汽协”）统计，7月汽车产销分别完成257.3万辆和258.4万辆，同比分别下降0.7%和0.3%，降幅环比收窄；其中国内销量154.1万辆，同比下降23.6%；出口104.3万辆，同比增长81.3%，连续两个月保持在百万辆以上。前七个月，汽车产销累计完成1756.7万辆和1760.2万辆，同比均下降3.7%。

中汽协副秘书长陈士华表示，7月市场进入传统淡季，叠加半年度冲量提前释放需求、高温及台风、洪涝灾害影响线下销售等因素，环比季节性回落，同比微降，内需承压态势延续，但出口持续超预期为行业提供关键支撑。

与大盘微降形成反差的是燃油车急剧萎缩。7月传统燃料乘用车国内销量仅42.9万辆，同比减少38.3万辆，同比下降47.2%；年初在头部汽车销量排名前十榜单中，有7款燃油车入围，上半年销量前十排名中燃油车还能占4席。7月，燃油车只剩 1 席，这说明燃油车在主流消费市场的话语权快速消退，市场塌陷趋势持续加剧。

（图源：中汽协）

与燃油车颓势形成鲜明对比的是，新能源汽车迎来历史性突破。7月新能源汽车新车销量占比首次突破60%，前七个月累计占比首次突破50%，达到51.2%。此次数据囊括了乘用车和商用车、国内销量和汽车出口销量全口径，真正意义上跨越“半壁江山”，标志着新能源汽车已经成为中国汽车市场绝对主流。

燃油车国内销量近腰斩，自主合资豪华全线下滑

国内乘用车市场下滑，根源在于传统燃油车加速萎缩。

据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（下称“乘联分会”）统计，7月全国乘用车市场零售同比下降20.9%，其中常规燃油乘用车零售降幅达41%。

（图源：乘联分会）

乘联分会秘书长崔东树指出，油价震荡上行、宏观经济景气下行、高温淡季压制客流、6月冲量透支需求等多重因素共振，导致燃油车零售大幅萎缩，并成为拖累整体零售大盘的核心因素。

他强调，油价波动主导了“油电替代”节奏。地缘冲突引发霍尔木兹海峡通航扰动，推动国际油价震荡上行，2026年国内汽油价格累计上调1575元/吨，大幅抬高用车成本。

从终端销量榜单可以更直观地看到这一趋势的加速。据懂车帝发布的零售销量排行榜，2026年上半年销量前十的车型中，燃油车尚有大众朗逸、日产轩逸、丰田凯美瑞及博越L入榜；到7月单月，前十榜单中燃油车仅剩卡罗拉锐放一款，新能源车强势包揽其余9席。

（数据来源：懂车帝）

从品牌层级看，燃油车下滑已无差别覆盖全市场。纯燃油车型零售同比下降44%，普通混合动力车型同比下降仅4%，成为燃油板块中唯一相对抗跌品类；自主品牌燃油车同比下降46%，主流合资品牌同比下降40%，豪华品牌燃油车同比下降28%。燃油车正加速从“主流选择”退化为“小众品类”。

合资品牌处境尤为艰难。尽管主流合资品牌新能源车零售同比增长36%，但因燃油车基数庞大且跌幅超四成，整体表现仍被拉低。7月主流合资品牌零售29万辆，同比下降35%；德系、日系、美系品牌零售份额分别为12.4%、10.9%、4.2%，同比分别下降2.0个、1.9个和1.0个百分点。

燃油车持续萎缩正迫使跨国车企全面重构在华战略。以雪佛兰为例，该品牌曾在中国市场创下年销76.7万辆的巅峰成绩，如今市场存在感持续弱化，经销商大面积退网。第三方零售数据显示，2026年6月雪佛兰国内零售仅1台，上半年累计零售36台，国内新车零售体系基本停摆。针对市场现状，通用汽车回应称，合资企业将持续在中国生产雪佛兰车型，重点开拓美国以外的海外市场。这也意味着雪佛兰将逐步退出中国新车销售市场，国内产能全面转向出口业务。

行业分析认为，性价比偏低、转型滞后的合资品牌率先被自主新能源车型替代，更多二线合资品牌或将面临同样结构性抉择。

新能源占比首破60%，中高端走强、入门级承压

与传统燃油车全面萎缩形成鲜明对照，新能源汽车正以超预期速度突破市场边界。据中汽协数据，7月新能源汽车产销分别完成157.6万辆和156.1万辆，同比分别增长26.8%和23.7%；前七个月累计产销901.4万辆和900.7万辆，同比增长9.5%和9.6%。

在品牌竞争格局上，自主品牌已确立绝对主导地位。中汽协数据显示，7月中国品牌乘用车销量（批发口径，含出口）占比达77.4%，较去年同期上升7.2个百分点；乘联分会数据显示，7月自主品牌国内零售份额达71.0%，其新能源渗透率高达83.8%。

与此同时，在新能源乘用车市场中，新势力零售份额已达26.8%，同比增加5.4个百分点；7月新能源批发销量突破万辆的厂商达20家，占新能源乘用车总量93.6%，其中比亚迪、吉利、奇瑞、零跑、特斯拉中国位居前列。

然而，新能源市场并非全域增长，产品结构呈两极分化。

受补贴退坡和成本抬升影响，经济型纯电动车销量明显下滑，B级电动车则保持高增长，新能源乘用车结构继续向中高端集中。

对比来看，传统燃料乘用车销量集中于A级车型，新能源乘用车集中于B级。在价格端，两类车型主流区间均集中在10万元-15万元价格带，该价格带新能源销量累计销量191.6万辆，同比增长19%，正成为承接燃油车消费转移的核心通道。

（图源：中汽协）

崔东树强调，从长期普及趋势看，经济型电动车增长潜力最大，只有入门级电动车普及才能真正拉动车市可持续增量。

在乘用车市场分化加剧的同时，商用车板块表现稳健，成为行业稳定器。中汽协数据显示，7月商用车产销32.8万辆和31.7万辆，同比分别增长10%和3.5%；前七个月商用车累计产销260万辆和261.4万辆，同比分别增长8.4%和7.7%，逆势跑赢大盘。

出口连续两月破百万，成国内市场收缩关键对冲

面对国内车市淡季承压的现状，汽车出口持续爆发式增长，成为车企对冲国内风险、开辟增长空间的第二曲线，也是稳定国内汽车产业的核心缓冲器。

中汽协统计显示，7月汽车出口104.3万辆，环比增长0.6%，同比增长81.3%；前七个月累计出口614万辆，同比增长66.8%。

其中，7月新能源汽车出口55.3万辆，同比增长1.5倍，占出口总量53%，连续两个月超过50%；传统燃料汽车出口49万辆（含商用车），同比增长40%，技术路径上，插混增速高于纯电，出口技术结构持续优化。

车企出口格局愈发多元，头部企业拉动效应显著。7月整车出口前十企业均实现正增长，奇瑞出口20.2万辆，同比增长69.7%，占出口总量19.4%；特斯拉出口6.6万辆，同比增长1.4倍，增速最为显著。

中国新能源车全球竞争力持续提升，上半年中国新能源乘用车世界份额达62%，其中，纯电动占全球58%，插电混动占全球71%；自主新能源乘用车海外销量份额明显跃升，6月已达26%。

展望后市，行业整体修复预期明确。陈士华表示，随着7月30日中央政治局会议明确“实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“加大逆周期调节力度”“有效扩大国内需求”等部署，释放积极信号，将有助于稳定信心、提振消费，推动行业平稳运行。

崔东树预判，8月车市处于底部蓄力修复阶段，随着各项稳消费政策逐步落地，市场基数逐步改善，乘用车降幅将稳步收窄，行业正式进入“价值驱动、结构优化”的成熟发展阶段，为传统“金九银十”行情铺路蓄力。

责编 | 陈湘

题图来源｜视觉中国