预计从3月份开始,存储芯片的供需状况将有所改善。
截至2月,智能手机和PC厂商的内存库存已减少至8-9周。
据了解与去年下半年的库存相比减少了50%以上。
专注于去库存的智能手机和PC厂商,春节期间智能手机和PC销量超出预期,库存也大幅减少。
预计整机厂内存库存将从3月份开始呈现良性阶段,内存模组库存预计在第二季末将降至6-7周左右,进入正常水平。
企业PC的更新换代需求预期也日益增强。
Windows 10的技术支持(包括安全更新)将在2025年10月结束。
因此,预计大多数公司将转向Windows 11。
今年全球个人电脑市场预计出货量同比增长5%左右,与智能手机市场类似,这得益于Windows 10支持结束导致企业电脑更换需求增加,以及AI PC出货量增加。
北美四大科技公司的设施投资规模也呈现每月上升的趋势。
预计2025年北美四大科技公司的设施投资额比上年增加40%。
AI投资激增,通用存储器的供需情况有望从3月开始改善。