帮主郑重:人形机器人万亿赛道,两巨头已挖好黄金坑?
创始人
2025-07-13 00:41:44
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老铁们好!我是帮主郑重,一个干了二十年财经记者,专注中长线投资的老兵。今儿咱不扯别的,就聊点硬核干货——最近刷屏的人形机器人圈!智元、宇树这俩龙头,联手拿下了中国移动的一个超级订单,一个多亿!这可不只是个订单,更像是整个赛道的发令枪啊。这事儿背后藏了啥投资密码?我帮主今儿就给您掰开揉碎了唠唠。

这单的分量可不轻,中国移动子公司出手就是1.24个亿,拿下全尺寸和小尺寸的人形机器人,是目前国内最大的一笔!智元和宇树作为头排选手,接下了这个大蛋糕。意义在哪?就是给整个行业打了一针强心剂。2025年号称是量产元年,机构预测,今年全球出货量能破1万台,到2030年更可能飙到500万台,市场规模直奔7500亿!这啥概念?简直就是再造一个新能源汽车市场!

不过,帮主得提醒大家冷静看待这笔大单。智元的灵犀X2主打康养,在养老社区端茶送药;宇树的H1、G1靠着跳舞拳击出圈,在租赁市场挺火。但整个行业呢?实话实说,还处在“秀肌肉”的上半场。您瞧,二手平台上,宇树那原价9.9万的G1已经开始打折甩卖了,日租金也一落千丈。这说明啥?商业化落地这条路,还远着呐!

但是,中长线投资的关键是啥?看得见趋势! 帮主看呢,人形机器人有三大拐点正在逼近:

1. 成本降下来了: 关键的执行器成本据说暴跌了88%,激光雷达也压到1万美元以内,硬件门槛大幅降低。

2. 资本涌进来了: 智元正在猛冲A股上市,估值150亿,背后是腾讯、京东这些大金主,技术迭代要加速。

3. 东风也刮起来了: 政策支持很给力,北京、上海、江苏都在真金白银地投入,产业生态越来越像样儿。

就像十多年前的智能手机爆发前夜,人形机器人现在,正站在这个风口上!

再看看这两家扛把子的打法。宇树是“三板斧”开路:靠四足机器狗拿下了全球市占率的大头,人形机器人呢,玩低价策略,快速铺市场。不过,在更耗钱的AI能力上投入,相对克制点。智元呢?像是憋着大招的“技术流”,自研的大模型能让机器人干点擦桌叠衣的精细活儿,还收购产业链公司,图的是做一个从零部件到应用场景的完整生态链。这局面有点像当年智能手机的苹果vs安卓,硬件派和软件(AI)派的较量,谁会笑到最后?我个人更看好智元“AI+硬件”双轮驱动的路子,为啥?未来的机器人,那拼的是“脑子”(智商)好不好使!

风险帮主也不能不提。目前人形机器人在工业场景实用化还没成主流,矿山、农业这些新场景,数据少、经验薄,摔个跤责任都不好厘清。但换个角度看,现在的不确定、还在探索的阶段,对中长线投资者来说,这不就是提前找好黄金坑的机会吗? 想想2015年前后的新能源车,补贴退坡、续航焦虑,也是一堆难题。但现在回头看,能在低谷期埋伏下来的,都赚得盆满钵满!

最后,帮主给大伙儿划重点:人形机器人啊,它不是个挣快钱的生意,但大概率是未来十年的黄金赛道。 短期看,盯着智元、宇树的订单突破、技术进展,这能带热整个板块。但长期呢?您的望远镜得锁定这三个关键指标:关键零部件(如执行器)的国产替代进展、AI大模型在机器人上实际落地的能力、以及各个应用场景有效数据的持续积累。 记住帮主一句话:中长线投资,要的就是耐得住寂寞!等到别人恐慌抛售的时候,那才是咱们悄悄捡便宜筹码的时候。等这行业真正爆发,咱再一起跟着帮主数钱!

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