今天分享的是：传感器行业报告：人形机器人“感官”，国产替代蓄势待发

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传感器行业报告：人形机器人“感官”，国产替代蓄势待发核心总结

《传感器行业报告：人形机器人“感官”，国产替代蓄势待发》由华鑫证券编制，聚焦传感器在人形机器人领域的应用价值、市场规模、核心技术及国产替代进展。传感器作为物理世界与虚拟世界的衔接桥梁，是人形机器人的“感官”核心，2023年全球市场规模约2269亿美元（预计2034年达5510.3亿美元，CAGR 8.4%），中国市场规模3644.7亿元（预计2026年达5547.2亿元，CAGR 15%），其中消费电子（23.7%）、汽车电子为主要应用领域，压力传感器（17.8%）、图像传感器（12.7%）占比领先。在人形机器人中，传感器成本占比约20%-22%，力/力矩传感器价值量最高（占传感器成本超50%），单台机器人需28个力/力矩传感器、4个六维力传感器（手腕、脚腕各2个）、54个关节编码器及多类视觉传感器，六维力传感器因能同时测量XYZ轴向力与环绕轴力矩，是感知核心，其制造难点在于应变片粘贴（人工为主，效率低）与标定（设备成本高、工作量大）。视觉传感器方面，3D视觉（双目、RGB-D）因能获取“彩色+深度”信息，成为机器人环境感知主流方案，2019-2025年全球3D视觉市场规模CAGR达20%（2025年预计150亿美元），技术路线涵盖结构光、iToF、双目等，其中双目视觉因测距范围适中、适配性强，更契合人形机器人需求，特斯拉Optimus、优必选Walker S2等均采用纯视觉或双目方案。当前传感器市场仍由海外厂商主导（如全球MEMS压力传感器市场博世占33%），但国产替代蓄势待发：奥比中光中国服务机器人3D视觉传感器市占率超70%，产品适配天工Pro机器人；思看科技深耕3D扫描领域，服务超1万家客户；安培龙构建低中高压全量程压力传感器矩阵，2025年上半年MEMS压力传感器营收同比增382.33%；开特股份联合西安旭彤布局人形机器人一维力、六维力传感器及编码器，国内企业在技术研发（如MEMS工艺、六维力标定技术）与场景适配（如车规级、机器人级产品）上持续突破，有望在人形机器人新兴赛道实现弯道超车。

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