你是否也曾在文献的海洋中迷路？

电脑里塞满命名混乱的PDF，想找时如同大海捞针？

写论文时，手动调格式调到怀疑人生？

是时候

邀请一位专业的

“文献管家”

进驻你的科研生活了

Zotero，专为学术工作者设计的开源文献管理工具。帮助你告别文献混乱，成为知识的主人。

一键捕获，构建有序知识库；

强大插件，启动效能引擎；

深度整合，赋能学术写作。

学习笔记

本文为“青研沙龙”系列活动总结。11月11日晚，中科院西安光机所孙笑敩老师做客“青研沙龙”，为同学们详解文献管理工具Zotero的高效使用技巧。本次沙龙吸引近130名同学在线参与，全程师生交流互动不断，气氛热烈。

从软件安装、插件配置起步，助你轻松上手；到文献采集、分类管理与笔记整理，带你精通核心技巧。

基础功能

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Zotero核心优势：

开源免费、中英兼容

作为一款开源软件，Zotero允许开发者借助相关插件实现中英文文献兼容、文献翻译与AI解读等拓展功能，满足日常科研需求。

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Zotero安装指南：

全自动搞定软件与浏览器插件

安装包（左）和浏览器插件（右）

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Zotero界面导览：

左中右三区功能全解析

Zotero的主界面

Zotero界面可以分为三个板块：

①左边栏（文献分类区）

左侧栏是管理文献文件夹的区域。可以通过点击“新建分类”来创建文件夹，以便对不同主题的文献进行分类整理。值得注意的是，删除分类时点击“删除分类”仅移除文件夹，其中文献会保留在总库中；而“删除分类及条目”则会彻底删除整个文件夹及其包含的所有文献。

②中间栏（文献列表与信息区）

此处以列表形式显示文献的核心信息，默认包括标题、创建者（作者）、日期、出版物等栏目。可以根据需要自定义显示的栏目，方法是通过右键菜单栏勾选所需的信息字段，使信息展示更符合个人需求。

③右边栏（文献详情与附件区）

当在中间栏选中某篇文献（即“父条目”）后，右侧栏会展示其详细信息，包含标题、作者、刊名等，被称为“元数据”。元数据的完整性直接决定了后续自动生成参考文献的格式是否正确与完整。在父条目下方可以添加“子条目”，例如文献的PDF全文、阅读笔记等附件，形成一个结构化的文献管理单元。

进阶功能

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文献获取技巧：

文献一键抓取，轻松管理

Zotero从网页一键添加文献

直接在Zotero里添加文献

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深度阅读策略：

笔记功能构建个人知识体系

Zotero的“笔记”功能

Zotero的“笔记”功能按钮位于软件界面最右侧功能区。点击该按钮后，界面右侧栏将显示笔记面板，该面板包含“条目笔记”和“所有笔记”两部分。“条目笔记”用于查看当前选中文献的专属笔记，而“所有笔记”汇总了用户创建的全部笔记内容。

如需为当前文献创建新笔记，可点击笔记面板右上角的“+”号按钮，选择“添加条目笔记”选项。此时右侧面板将切换为富文本编辑器，用户可在此输入笔记内容。

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期刊追踪方法：

高级技巧

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参考文献生成：

Word无缝对接，格式自动匹配

Word插件安装

当安装好Zotero时，Word通常会自动安装Zotero插件，可以在Word中使用Zotero插入引文和生成参考文献列表。

若Word中未显示Zotero功能区，即需手动安装：先完全关闭所有Word文档和程序进程，然后打开Zotero，依次进入“编辑-设置-引用”，点击“安装加载项Microsoft Word”手动安装。

手动安装Zotero加载项

Word插件使用方法

Word的Zotero功能模块

Zotero的Word插件集成了文献管理和引用的全套功能，界面包含六个工具按钮，各功能具体用途及使用技巧如下：

①Add/Edit Citation（添加/编辑引文）：点击后弹出文献搜索窗口，可从Zotero库中检索并选择需要引用的文献。支持批量选择多篇文献一次性插入，引文格式将自动匹配文档设定的引用样式。

②Add/Edit Bibliography（添加/编辑参考文献表）：自动在文档末尾生成完整参考文献列表，所有在文中被引用的文献将按指定格式排序呈现。参考文献表会保持与正文格式的一致性。

③Insert Note（插入笔记）：将Zotero中为特定文献创建的笔记内容插入到文档当前位置。插入后的笔记格式特殊，可能需要手动调整。

④Document Preferences（文档偏好设置）：用于配置当前文档的引用格式标准。点击后可选择已安装的引用样式，或通过“管理样式”按钮下载更多学术期刊专用格式。

⑤Refresh（刷新）：当文档中引文内容或顺序发生变更后，点击此按钮可自动更新正文中的引文标注和文末参考文献列表。

⑥Unlink Citations（解除引文链接）：将带有链接的参考文献表转换为静态文本，断开前文的连接。仅在文档定稿且不再需要修改引用时使用。

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功能扩展技巧：

安装实用插件，Zotero更强大

插件下载与安装

通过www.zotero.org/support/plugins网站可以下载插件。

为安装插件，需通过Zotero的“工具-插件”菜单打开插件管理界面，点击右上角的齿轮，选择“Install Plugin From File”后，选择已下载到本地的插件文件（格式为.xpi）完成安装。

中文文献插件

为在Zotero中下载、管理中文文献，需安装由非官方中文社区开发的Jasminum（茉莉花）插件。

茉莉花插件激活方式如下：打开知网等中文文献网站后，右键点击Zotero Connector插件图标，选择“扩展选项”，然后在左侧“Advanced”一栏处选择“Reset Translators”以激活中文文献转换器。若访问知网等时插件图标由灰转亮，表明中文解析功能已激活。完成配置后，可实现中文文献的抓取与PDF下载。

非官方中文社区链接：https://zotero-chinese.github.io/，该社区可为Zotero中文用户提供有效帮助。

翻译插件

在Zotero中阅读英文文献时，可通过Translate for Zotero等翻译插件实现文献内容的即时翻译。完成安装后打开文献时软件界面右侧将新增“翻译”功能。

翻译面板左上角提供多种词典切换选项。标记有“钥匙”图标的翻译服务需要配置API密钥方可使用。配置方法为：首先在对应翻译服务官网注册账号，进入个人中心获取API密钥；然后打开Zotero的“编辑-设置-翻译-服务”设置路径，将获取的密钥粘贴至对应字段完成配置。

沉浸式翻译（Immersive Translate）是一款免费浏览器扩展插件，可在网页浏览时直接在原文下方显示翻译结果，同时完整保留原文的段落结构和格式。官网链接：https://immersivetranslate.com/zh-Hans

配置API密钥以使用特定翻译

论文关联插件

BetterNotes插件支持用户在不同文献笔记间建立关联链接，便于横向比较研究成果和构建学术知识体系。

BetterNotes实现笔记互引功能

安装BetterNotes插件后，双击任意笔记进入编辑页面，点击中间栏左上角的“链接笔记”图标即可开启笔记互引功能。系统将弹出“链接笔记”菜单，默认启用“提及”模式：在“第一步”中选择目标笔记，在“第二步”中指定插入位置，随后可在“第三步”预览链接效果。确认无误后，当前笔记的链接将被插入到所选笔记中，关系图中会显示为一条从目标笔记指向当前笔记的连接线。若切换至“指向”模式，则可实现反向操作，即让当前笔记的内容插入到另一篇笔记中。

AI插件

Awesome GPT插件通过对接各类大语言模型API，使用户能够在Zotero中直接调用AI进行文献内容分析。使用该插件前，需在插件设置中配置相应的大模型API密钥，方可启用文献解析功能。

接入AI大模型解析文献

期刊分级显示插件

Ethereal Style是专为Zotero设计的期刊分级显示插件，通过对接Easyscholar数据库（一款浏览器插件，可在文献检索时实时显示文献的来源类别信息，包括北大核心、SCI等，如需获取可访问www.easyscholar.cc/），可在文献列表中直观展示论文所属的来源类别。完整配置需按以下步骤操作：

①启用期刊标签：安装Ethereal Style插件后，在Zotero主界面右键点击列标题栏，从弹出菜单中勾选“期刊标签”选项，使期刊标签列显示在文献列表中。

②获取API密钥：打开Easyscholar官网并登录账户，在页面右上角“用户信息-开放接口”处获取专属Secret Key。

③配置API密钥：在Zotero中依次进入编辑-设置-高级-设置编辑器，选择“接受风险”并在搜索栏搜索extensions.zotero.zoterostyle.easyscholar.secretkey，点击编辑，并在对话框中粘贴从Easyscholar获取的Secret Key。

④验证配置：完成上述配置后重启Zotero，重新加载文献库。正常配置下，每篇文献的“期刊”列将显示对应的期刊等级标识，不同等级以颜色区分。

Ethereal Style的API配置

完成Ethereal Style插件基础配置后，可通过以下步骤对期刊分级显示进行个性化设置，优化文献管理体验：

①进入设置界面：

在Zotero主界面中，右键点击文献列表顶部的“期刊标签”列标题，在弹出菜单中选择“列设置(期刊标签)”选项，打开自定义配置面板。

②字段选择（Fields）：

在“Fields”选项卡中，用户可选择需要显示的期刊分类体系。系统支持同时显示多个评级标准，例如可同时填选“SCI分区”和“CSCD”。

③标签映射（Map）：

在该选项卡中，可对期刊标签的显示文本进行自定义替换。例如将“北大中文核心期刊”简写为“北核”。

设置期刊分级显示

告别文献的杂乱无章

Zotero为你整理有方

让工具管理文献细节

让智慧聚焦思想创造

青

研

沙

龙

“青研沙龙”是校研团工委、研究生会重点打造的特色活动，沙龙立足我校研究生群体在时政学习、学术科研、国际交流、社会实践、职业规划等方面成长成才的特殊需求，以学术和实践为两翼，通过开展主题讲座、学术研讨、社会调研、素质拓展等形式丰富的活动，打造跨高校、跨学科的学术交流与思想对话平台。

出品 | 中国人民大学研团工委 中国人民大学研究生会

文案 | 彭治远 陈若冰

排版 | 潘伟

修改 | 陈镜如 刘骋

审核 | 花培严 陈家庚