明日主题前瞻

1、谷歌产业链 | 据新浪财经报道，三星电子正在加速扩大Gemini AI的覆盖范围。三星电子联席CEO、移动业务负责人卢泰文表示，公司计划今年实现搭载谷歌Gemini AI功能的移动设备数量翻倍，以在日益激烈的全球AI竞赛中占据优势。三星此前已在约4亿台智能手机和平板等移动设备上部署了Gemini相关AI功能，目标是在2026年将这一规模提升至8亿台。

点评：分析认为，谷歌去年11月发布Gemini 3，该版本在多项主流AI性能指标上领先同行。谷歌在2025年对其Android16系统进行了“以Gemini为中心”的架构重构，为包括三星等OEM厂商在内的安卓设备大规模部署AI能力提供基础支撑。三星作为全球主流安卓设备制造商之一，其大规模部署可以充分利用谷歌Gemini3.0/Nano等模型对多模态内容的支持和端侧AI能力。三星加速与谷歌的Gemini生态集成，有望推动AI手机、可穿戴等智能硬件端的“百亿级”市场用户渗透，加速AI助理与多模态智能体验的普及。

2、固态电池 |据第一电动网报道，当地时间1月5日，芬兰初创企业Donut Lab正式宣布推出全球首款具备商业化量产条件的全固态电池，并计划于6日在2026年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）公开亮相。这款全固态电池的核心优势在于“全维度超越”，从能量密度、充电速度、循环寿命到极端环境适应性，均打破传统锂电的技术瓶颈。可用在乘用车上，同时也能应用到电动摩托车、重型卡车甚至是工程机械设备，有望彻底变革电动汽车行业。

点评：固态电池产业正处于从“实验室研发”向“工程化验证”跨越的关键临界点，呈现出“半固态先行、全固态攻坚、多领域突围”的态势。目前市场以半固态电池为主（占市场95%以上），已率先在高端电动车和储能领域商业化落地。而全固态电池虽尚处中试阶段，但各大厂商均设定了明确节点，预计2027年左右实现小批量装车验证，2030年前后有望规模化量产。招商证券认为，固态电池目前正处于由实验验证、小试走向中试交付的关键阶段，设备环节有望率先实质性落地，为新技术确定性较强环节。预计2025年底-2026年初或开启中试线设备招标，后续如中试线测试、中期审查、装车调试、量产线招标等催化不断，未来市场空间广阔。据招商证券测算，到2030年全固态电池设备市场空间592.16亿元，2024-2030年CAGR达到103%。

3、小程序 |据央广网报道，微信小程序正式推出“AI应用及线上工具小程序成长计划”。提供云开发资源、AI算力、数据分析、商业变现及流量激励等全方位支持，成长计划的激励期为2026年全年（2026年1月1日至2026年12月31日），助力开发者将创意快速转化为可盈利的AI小程序产品。

点评：分析认为，相比App动辄数月的开发周期，小程序具备极速上线优势；小程序社交传播快，通过微信聊天转发、朋友圈、公众号等路径，优质产品易形成口碑传播；小程序生态内转化率远高于传统App。微信团队表示将持续聚焦生态基建，助力开发者将想法变为现实。随着混元模型不断升级，更多先进AI能力将融入小程序生态。未来AI与垂直场景结合将更加紧密，催生更多创新应用。微信此次推出的AI小程序成长计划，标志着小程序生态正成为AI应用快速验证与独立开发的“第一站”。通过提供全方位资源支持，微信不仅降低了开发门槛，更为开发者构建了从创意到商业化的完整路径，有望在2026年迎来AI小程序的爆发式增长。

4、钒液流电池 | 据界面新闻报道，我国规模最大全钒液流电池储能电站——三峡集团新疆吉木萨尔全钒液流储能电站近日实现全容量投产运行。电站额定功率20万千瓦，储能规模100万千瓦时，预计每年可提升项目配套光伏电站利用率10%以上，最高可增发超2.3亿千瓦时的清洁电能。

点评：分析称，全钒液流电池作为长时储能技术的首选方案，凭借其本质安全、循环寿命长、功率与容量灵活解耦等核心优势，已从技术示范阶段迈入规模化应用时代，成为支撑新型电力系统建设的关键技术，2025年全球装机规模突破16GWh，预计2030年将形成千亿级市场。

5、环保 | 日前，国务院印发《固体废物综合治理行动计划》。《行动计划》要求，按照减量化、资源化、无害化的原则，深入开展专项整治，严格实施闭环管理，构建源头减量、过程管控、末端利用和全链条无害化管理的固体废物综合治理体系，优先治理与群众生活、安全生产密切相关的固体废物，加快完善综合治理长效机制，坚决遏制固体废物增长势头。

点评：《行动计划》提出，到2030年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效，固体废物历史堆存量得到有效管控，非法倾倒处置高发态势得到遏制，大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，固体废物综合治理能力和水平显著提升。

6、脑机接口 |据澎湃新闻报道，复旦大学附属华山医院脑机接口植入技术再获突破。国内首款、国际第二款内置电池的全植入、全无线、全功能(“三全”)脑机接口产品,成功完成首例临床试验。28岁高位截瘫8年的患者通过植入脑机接口系统,第一次用意念控制轮椅、浏览网页......这项技术突破标志着中国在脑机接口领域已跻身全球顶尖序列。

点评：开源证券认为，脑机接口行业正处于技术突破、政策支持、机器人生态协同预期等多重因素驱动下的高增蓄势期。根据Precedence Research数据,预计到2034年全球脑机接口市场规模将增长到约124亿美元,2025-2034年CAGR为17%。在近期Neuralink规模化量产预期和技术突破的催化下，脑机接口行业受关注。

7、商业航天 | 国家企业信用信息公示系统获悉，近日,中国航天科技集团商业火箭有限公司(以下简称“中国商火公司”)发生工商变更,注册资本由10亿元增至13.96亿元。其中,中国航天科技集团有限公司(以下简称“航天科技集团”)出资金额由5.1亿元增加至9.06亿元,增幅达77.6%。

点评：中国商火公司成立于2024年，总部位于上海。中国商火公司致力于打造世界一流的高可靠、高性能、高效率、低成本的新型商业火箭，并为全球客户提供涵盖火箭选型采购、计划协调、许可办理、保险安排、发射场全链条保障的“一站式”发射服务。近年来,在全球商业航天如火如荼发展的背景下，我国航天“国家队”也展开布局，同时成立了商业火箭公司、商业卫星公司。

宏观、行业新闻

1、国家领导人在广东调研时强调，厚植创新发展优势，勇立改革开放潮头，只争朝夕做好“十五五”开局之年工作。

2、水利部：“十五五”期间我国将加快建设现代化水网。

3、国家烟草专卖局就《电子烟相关生产企业、批发企业信用管理细则（试行）（征求意见稿）》公开征求意见。

4、国内单体容量最大新型储能项目并网。

5、元旦“国补”拉动手机销量同比增长16.2%。