5月11日，太空光伏概念大幅拉升，钧达股份封涨停板，拉普拉斯、迈为股份分别涨超8%、7%。光伏ETF招商（516230）午后涨近3%，重仓股固德威、德业股份大涨8%，帝尔激光、锦浪科技、微导纳米、阿特斯、阳光电源等多股拉升。

消息面上，今天天舟十号货运飞船成功发射升空。据报道，此次天舟十号还将搭载柔性封装单晶硅太阳电池样品进入太空，开展在轨空间环境实验，该实验项目有望为我国商业航天互联网组网、太空算力及未来太空光伏产业发展提供技术支撑。

资料显示，相较于当前航天主流的砷化镓电池，这款柔性单晶硅电池轻薄可卷曲、重量可控，每平方米不足一公斤，运载成本更低，造价仅为砷化镓电池的十分之一。

此外，据国海证券，海外重要领导人预计5月14日-15日访问北京，贸易与关税问题或将作为重要谈判议题。此前中国一定程度上限制光伏设备出口，或主要系为本次访华增加谈判筹码。特斯拉与SpaceX三年各100GW光伏产能建设目标，设备均需从中国进口。

该机构认为，本次谈判后，光伏设备出口限制有望缓解。5月7日，SpaceX AI与Anthropic签署协议，进军太空算力领域，Anthropic表示“有兴趣合作开发数吉瓦级的轨道AI算力”，太空算力预期进一步强化。

近期光伏ETF招商（516230）已持续受到资金关注，该ETF连续12日获净申购3.75亿元。

国金证券认为，5-6月密集的国内外催化事件有望将太空光伏核心标的股价推向新高。在此前“出口限制”这一最大的压制因素发酵完毕，国内外重点火箭发射、SpaceX上市在即、中美领导人会谈等重要事件催化临近的共同作用下，板块或开启新一轮表现。

光伏ETF招商（516230）跟踪中证光伏产业指数，对光伏电池组件（22.6%）、逆变器（16.4%）、输变电设备（10.9%）、光伏加工设备（10.5%）、硅料硅片（7.8%）、面板（7.2%）等核心产业链全面覆盖，汇聚特变电工、隆基绿能、罗博特科、迈为股份、阳光电源、TCL科技等优势龙头。相关基金为：联接A（011966）；联接C（011967）。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。