来源：新浪财经

文 | 《硅谷观察》栏目 郑骏

黄仁勋赞不绝口，英伟达官方养虾，OpenClaw正在带动AI代理全面普及。但另一方面，Meta刚斥资20亿美元收购的Manus未来却蒙上阴影。而更具戏剧性的是，就在扎克伯格收购之后不久，OpenClaw才突然火爆全球。

谈虾，赞不绝口

3月16日，圣何塞SAP中心，英伟达GTC大会。包括场内的1.7万名参会者，全世界都在关注黄仁勋会发布怎样的新一代芯片，推动AI行业继续以不可阻挡的速度改变世界。

然而，整场发布会黄仁勋兴奋的时刻，并不是发布新计算平台Rubin，而是在介绍开源AI代理项目OpenClaw。他用整整一段演讲，盛赞一个奥地利程序员花了一个小时写出来的开源项目。

很少见到黄仁勋如此滔滔不绝地赞美一个产品：OpenClaw是人工智能个人电脑的操作系统，重要性不亚于Linux，是人类有史以来增速最快的开源项目。他甚至对着台下数千名高管喊出：每一家公司都需要有自己的OpenClaw战略——这是新型计算机，这是企业IT的文艺复兴。

硅谷另一头，扎克伯格的心情大概没那么好。因为就在OpenClaw爆火之前，Meta刚刚斥资20亿美元收购了AI代理产品团队Manus。那笔交易被外界解读为Meta在AI代理赛道的下注布局。然而，在黄仁勋和英伟达官方下场养虾之后，AI代理市场的格局可能会发生巨变，扎克伯格收购的Manus未来前景蒙上了一层阴影。

OpenClaw的诞生有着无心插柳的意味。奥地利开发者彼得·斯坦伯格（Peter Steinberger）承认，他写第一个版本仅仅花了一个小时。这是财务自由的他去年11月在摩洛哥旅行过程中得到启迪写出来的。

2024年他作价1.2亿美元卖掉了自己的创业项目，随后花了一年时间进行旅行休整，同时思索自己的下一步，OpenClaw是他在旅行过程中写出来的兴趣爱好。“我不是为了钱，是为了乐趣和影响，这是我做事的根源。”这位程序员如此写道。

一个月前，斯坦伯格刚刚加入OpenAI。OpenAI CEO山姆·奥尔特曼表示，OpenClaw将在一个基金会中作为开源项目持续存在，OpenAI将继续提供支持，斯坦伯格本人也保留对该项目的参与。

这款开源AI代理框架允许用户在本地设备或服务器上持续运行自主AI代理，可以调用大模型、访问文件系统、拆解任务、生成子代理，像一个永不下班的数字员工。短短数周内，它的GitHub星标数突破了Linux三十年积累的纪录，成为人类开源史上增速最快的项目。

斯坦伯格本人也出席了本届GTC大会。更戏剧性的一幕发生在主题演讲正式开始前：黄仁勋亲自现身场外预热视频，闯入了一段对斯坦伯格的采访画面，两人同框谈笑，这个画面随后在科技圈广泛流传。

企业IT的文艺复兴

除了主题演讲，黄仁勋在GTC期间的多个场合都反复强调OpenClaw的战略意义，论述力度一场比一场深。主题演讲上，他把OpenClaw比作Windows和Mac之于个人电脑的地位，是行业等待已久的AI操作系统，一场企业IT领域的新文艺复兴正在开始。

他用厨房设计举例：一个OpenClaw代理被指派设计厨房，它会自主学习设计工具、反复迭代方案、最终提交成品，全程无需人工干预。每个木匠现在都可以成为建筑师，每个水管工都可以成为设计师。

在随后接受CNBC财经频道名嘴吉姆·克莱默（Jim Cramer）专访时，黄仁勋更加直接地向全美财经企业界推广：OpenClaw现在是人类历史上规模最大、最受欢迎、最成功的开源项目。他断言，这绝对是下一个ChatGPT。

在接受全球媒体群访的时候，黄仁勋继续阐述：这些东西刚出来的时候都是开源的，看起来像玩具。但你退一步，从第一原则分析OpenClaw，它其实是一台计算机，是AI个人电脑的操作系统，具备一个完整计算体系的所有属性。他把OpenClaw战略比作过去所有公司必须有的Linux战略、互联网战略、移动云战略。

然后他又继续预言：未来每个工程师入职，公司不仅会给他一台笔记本，还会给他一个token预算。你雇了一个30万美元的工程师，如果他工作时不用token，你得问问他在干什么。

英伟达不只是喊口号。GTC上，黄仁勋同步推出NemoClaw——在OpenClaw基础上叠加企业级安全和隐私控制的商业版本，并与斯坦伯格本人联合开发，只需两行代码就能完成安装。英伟达还专门为代理计算推出新型机架服务器，将战略重心从GPU芯片向代理计算基础设施整体迁移。

黄仁勋的判断是：未来每一家SaaS公司都将转变为GaaS——生成即服务公司，每家企业都将是Token的生产者和消费者，而OpenClaw将是这个体系的操作系统地基。

黄仁勋说OpenClaw的影响不亚于HTML和Linux，并不只是营销话术，而是对产业架构演进的判断。对于英伟达，AI代理市场将创造巨大的市场需求：代理计算需要大量推理算力，而推理算力的需求将是过去训练算力的十万倍。换句话说，OpenClaw火得越旺，Rubin和Blackwell芯片的需求就越旺盛。

AI代理成新风口

OpenClaw的爆红以及黄仁勋的兴奋，映射的是一个正在加速成形的产业风口。过去两年，AI行业最大的争议是：大模型的投入何时才能兑现商业价值？看起来，AI代理方向就是第一个突破口。市场调研机构MarketsandMarkets预计，2030年全球AI代理市场规模将增至526亿美元，年复合增长率46.3%。

在B端企业市场，AI代理的应用前景清晰。一家中等规模企业可能会拥有数十套SaaS工具，员工每天在系统间反复切换、手动汇总数据、处理重复性流程。而AI代理可以打通这些孤岛，自主完成从数据采集、报告生成到邮件回复的全套工作，让每个员工的生产效率倍增。

更重要的是基础设施效应。就像Linux统一了服务器操作系统，一旦OpenClaw确立了代理开发的事实标准，整个产业链——从芯片到云服务到行业应用——都将在这个平台上构建。

C端联动效应同样不可忽视。B端的AI代理能力一旦成熟，将迅速向消费者渗透。届时普通用户使用自然语言指派代理订机票、管资产、写代码、处理文书，AI代理将成为智能手机之后又一个改写人机关系的入口级产品。

正如黄仁勋在主题演讲中提到的，中国市场已经掀起了一场养虾热。这也是中国科技行业的特别之处：总是比硅谷更快接纳新技术新产品，而且迅速推动落地实际应用场景。

在OpenClaw火爆硅谷不久，中国程序员和创业者就以惊人的速度将OpenClaw本地化。从帮助用户自动追踪外卖订单到管理小红书账号，从替代重复性财务对账到自动化电商运营，各种基于OpenClaw的应用如雨后春笋般涌现。

字节跳动、阿里巴巴、腾讯三大云厂商率先推出OpenClaw云端部署服务，这是美国三大云厂商都还没做到的事。百度甚至将OpenClaw直接整合进了拥有7亿用户的搜索App。百度智能云、腾讯云、阿里云以及钉钉、飞书均提供了OpenClaw安装方案以降低部署门槛。腾讯云3月6日派出数十位工程师现场协助用户安装，云上养虾人规模突破10万。

更深层的驱动力在于，中国拥有庞大的中小企业基数和极其旺盛的数字化需求，但传统SaaS渗透率远低于欧美。AI代理提供了一条绕过传统软件部署、直接实现自动化的捷径。低门槛、开源、可本地部署，OpenClaw完美契合了这一市场特征。

而且，相对于海外主要集中在开发者圈，中国的养虾热已经从科技圈迅速延伸到了普通用户。社交媒体上，有人靠安装OpenClaw赚了26万的话题被推上热搜，而OpenClaw全套部署服务售价从200元到1000元不等，卖得相当火爆。

一时间，国内科技圈将AI代理称为新的基础设施，热度直逼当年的微信小程序。针对龙虾可能泄露隐私的安全风险，一些网络安全公司也迅速跟进，推出了以主打安全模式为核心设计的养虾产品。

Manus未来空间受冲击

但在这场全球养虾热衷，或许只有扎克伯格会感受到一丝落寞。因为去年年底，扎克伯格刚刚砸下20亿美元收购了一家AI代理产品公司。但一个月时间不到，开源免费AI代理项目OpenClaw就火遍了全球。

Manus是一家由中国团队在新加坡创立的AI代理产品项目，成立仅八个月便实现1亿美元年化营收，以业内最快速度达成这一里程碑。从当时来看是睿智的决策：Meta花20亿美元买了一家先发公司，提前布局AI代理这一新风口。

但戏剧性的是，就在Meta完成收购后的数周内，OpenClaw成为全球最热门的开源项目，增长超过了此前所有开源项目。此次黄仁勋在GTC上将其捧上神坛，英伟达的背书让整个行业迅速向OpenClaw标准聚拢。

本来被视为AI代理领域最热项目的Manus，突然发现自己已经被无处不在的免费龙虾包围了。而且，OpenClaw的崛起只是Manus的麻烦之一。

首先是数据信任危机。Meta收购消息一出，Manus的一些用户已经开始宣布弃用。毕竟Meta在用户隐私方面有太多的“黑历史”。而在被Meta收购之后，Manus的用户数据也将接入Meta的平台。

美国Arya Labs联合创始人赛思·多布林（Seth Dobrin）坦言：我不认同Meta在数据处理方面的很多做法，他们基本上是把用户的个人数据当武器来对付用户的。而咨询公司0260.AI的首席AI官卡尔·叶（Karl Yeh）则直接建议所有人停用Manus。

更为重要的是，开源OpenClaw带来的正面竞争开始侵蚀Manus的市场空间。被Meta收购前，Manus的年化营收刚刚突破1亿美元，用户基数达到数百万，月活访问量约2200万次。这个体量在独立公司阶段相当亮眼，但放在未来AI代理赛道全面开花的格局下，护城河并不深。

Manus的商业模式建立在”便利性溢价”之上。个人用户每月最低39美元才能解锁实用功能，Pro版高达199美元，而且采用积分制计费——复杂任务单次可吃掉大量额度，任务中途积分耗尽直接中断、不暂停、不退款。用户在任务开始前无法预知费用，这种不透明设计引发大量投诉。Manus卖的是“什么都不用管、开箱即用”的体验，愿意为这份便利掏钱的人，默认是没有能力自己部署的非技术用户。

但这个前提正在被快速瓦解。OpenClaw生态里，已经有大量开发者在上面套壳，把部署门槛封装成一键安装、图形界面、订阅免费。国内二手平台上OpenClaw全套部署服务售价从200元到1000元人民币不等，卖得相当火爆——这意味着连自己部署都不想学的用户，花一次性费用就能解决，完全绕开月费订阅。当“便利性”不再是Manus独家提供的服务，39美元月费的逻辑基础就开始松动。

Manus的用户以C端为主，这在独立阶段是优势——病毒式传播快、增长曲线陡。但被Meta收购之后，C端反而成了最脆弱的部分。企业用户有合同约束、迁移成本高、流失慢；个人用户随时可以删账号，转换成本几乎为零。OpenClaw封装产品一旦用户体验追平，Manus的C端流失将是快速且无声的。

用户地域结构的问题同样不容忽视。Manus最大的用户群在巴西，占全球访问量的三分之一，欧美市场次之——这些用户对Meta的数据隐私顾虑尤为敏感。欧盟GDPR监管环境下，Meta旗下产品的数据政策本就是高风险地带，企业客户出走的速度比C端更快、更坚决。Arya Labs联合创始人赛思·多布林的表态代表的不只是个人立场，而是一整个企业用户群体的集体判断。

最深层的威胁来自开源生态的复利效应。OpenClaw的开源协议意味着任何人都可以基于它开发商业产品，社区贡献者每天都在给这个生态添砖加瓦。Manus则是封闭系统，所有集成、所有功能扩展都依赖官方，第三方无法参与。这个差距不是静态的，而是每天都在拉大。开源生态的进攻节奏由社区决定，Manus跟不上迭代速度。

Manus现在的处境是：黏性正在被数据顾虑侵蚀，技术优势正在被开源生态追赶，付费逻辑正在被免费替代品瓦解——三条战线同时失血，而且没有一条有快速止损的解法。

AI代理时代的竞争，将不仅仅是算力和模型参数的比拼，更是生态标准的争夺。OpenClaw已经确立了开源代理框架的事实标准，英伟达用NemoClaw完成了企业端的封装，整个产业链正在迅速向这个新坐标轴对齐。

Meta收购的Manus，是在这场标准战争成形之前以高价买入的一张旧船票。如果推迟三个月，扎克伯格还会愿意拍出20亿美元吗？